Enex Technologies, gruppo europeo specializzato nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per il raffreddamento industriale, commerciale e data center basate su refrigeranti naturali, ha sottoscritto un accordo di refinancing Esg-linked da 35,5 milioni di euro con un pool di istituti finanziari composto da Banco BPM, CDP, Deutsche Bank e Banca Sella.
Banco BPM ha ricoperto il ruolo di Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Underwriter, finanziatrice originaria e Banca Agente. L’operazione, tra le più rilevanti nel comparto europeo del raffreddamento sostenibile, consentirà al gruppo di consolidare il piano di investimenti industriali per il prossimo triennio e introduce per la prima volta una struttura di finanziamento Esg-linked.
L’accordo arriva in una fase di forte trasformazione del settore, segnata dal phase-down dei gas fluorurati previsto dal Regolamento Ue 2024/573, dalla crescita dei consumi energetici dei data center e dalla crescente pressione normativa sulla decarbonizzazione degli impianti HVAC-R. In questo contesto, Enex Technologies si è affermata come uno dei principali player europei nello sviluppo di sistemi a CO₂, ammoniaca, propano e acqua per applicazioni industriali, commerciali e data center.
La struttura Esg-linked prevede meccanismi di incentivazione collegati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità misurabili, rafforzando il legame tra strategia industriale e percorso Esg dell’azienda.
Le risorse ottenute sosterranno quattro direttrici strategiche: l’aumento della capacità produttiva delle linee dedicate ai refrigeranti naturali, l’accelerazione dell’innovazione tecnologica, la crescita internazionale nei mercati europei ad alto potenziale e il rafforzamento della presenza nel segmento del data center cooling.
“Questo accordo rappresenta un passaggio strategico per Enex Technologies: ci consente di rafforzare la nostra struttura finanziaria, sostenere con maggiore visibilità il piano di investimenti dei prossimi tre anni e accelerare lo sviluppo delle nostre tecnologie a refrigeranti naturali”, ha dichiarato François Audo, Ceo di Enex Technologies. “La componente Esg-linked non è un elemento decorativo: è la traduzione in termini finanziari di un impegno industriale che stiamo portando avanti dal 2023”.
“Siamo orgogliosi di guidare questa operazione a supporto di Enex Technologies, realtà industriale italiana ed europea impegnata in uno dei settori più strategici per la transizione energetica”, ha commentato Andrea Lo Bianco, responsabile Mercato Corporate Nord Est di Banco BPM. “Operazioni come questa dimostrano che la finanza finalizzata al perseguimento di uno sviluppo sostenibile può essere uno strumento concreto per migliorare competitività industriale e resilienza delle transizioni in atto”.
L’operazione è stata strutturata con il supporto di EY Capital & Debt Advisory come advisor finanziario e di Chiomenti in qualità di advisor legale.
